数千年前唐僧、孙悟空师徒四人在击败了有意挑衅的六耳猕猴后，继续向西天前进，来到了西梁女国，唐僧等前往王宫内换取通关牒文，谁知女王见唐僧仪容俊美，情愿以身相许，让位于唐僧，这下可急坏了唐僧。
幸亏孙悟空机灵乖巧，用计稳住了女王，并乘机赚得了通关牒文，使师徒四人终于逃离了西凉女国。
六耳猕猴不甘心自己的失败，加之他想独往西天取经，赢得名声，身成正果。
当到了一个山洞，唐僧让徒弟在洞外等着，过了一会悟空看师傅没出来便变成和尚进去，看见有强盗把师傅抓起来了，于是把金箍棒变大压死了强盗。
唐僧看见孙悟空又杀了人，一心向恶，无心向善，要将孙悟空赶走。
孙悟空遭此冤枉后，忠心不改。
为保唐僧去西天取经，他不得不去南海普陀，求助于观音菩萨。
但
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